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11月9日，有媒體報道稱，存儲芯片大廠閃迪（SanDisk）大幅上調NAND閃存合約價格，漲幅高達50%。

在美股市場上，閃迪11月7日因數據中心存儲芯片銷售強勁而大漲超15%，股價再創歷史新高。閃迪表示，預計NAND產品供不應求持續至2026年底，數據中心將成為NAND最大應用市場。

另外，英偉達首席執行官黃仁勛近日表示，Blackwell芯片需求非常強勁。當被問及存儲芯片短缺問題時，黃仁勛稱，整個產業正在強勁增長，所以會出現“各種不同東西的短缺”。

此外，據彭博社報道，AI巨頭OpenAI致函美國白宮科學與技術政策辦公室（OSTP），呼吁美國政府將芯片法案的稅收抵免擴大至AI數據中心。

漲價50%

據多家媒體報道，閃存龍頭企業閃迪（SanDisk）11月大幅調漲NAND閃存合約價格，漲幅高達50%。這一舉措凸顯出存儲市場的供應緊張，主要受人工智能數據中心需求持續爆發及晶圓供應嚴重受限的雙重驅動。

報道指出，其漲價消息引發整個存儲供應鏈震動，導致創見、宜鼎國際與宇瞻科技等模組廠決定暫停出貨并重新評估報價。其中，創見自11月7日起暫停報價交貨，理由為“預期市場行情將繼續向好”，言外之意即是“價格還可能進一步上漲”。

近日，閃迪公布的2026財年第一財季（截至2025年10月3日）業績超出市場預期，刺激該公司股價在11月7日大漲超15%，總市值創歷史新高至351億美元。今年年初以來，閃迪股價累計漲幅超過560%。

具體業績方面，第一財季，閃迪的營業收入為23.1億美元，同比增長22.6%，環比增長21%，高于分析師預期的21.5億美元；GAAP凈利潤為1.12億美元，同比下降47%，環比大增587%；GAAP每股收益為0.75美元，同比下滑49%，環比大增569%；調整后每股收益為1.22美元，遠超分析師預期的每股收益0.88美元。

閃迪表示，第一財季NAND產品需求超過了供應，庫存周轉天數從135天減少到115天，預計這一趨勢將持續到2026年底。閃迪首席執行官David稱，到2026年，數據中心市場將首次成為NAND閃存最大的市場。

閃迪預計第二財季收入將在25.5億至26.5億美元之間，高于分析師預期的23.6億美元；預計Non-GAAP攤薄后每股收益將在3.00美元至3.40美元之間，大幅超越分析師預期的1.82美元。

在閃迪發布超預期的財報后，至少有11位華爾街分析師上調了其目標價。其中，花旗銀行將SanDisk目標價從150美元/股大幅上調至280美元/股。摩根士丹利分析師約瑟夫·摩爾維持對該股的“增持”評級，并將目標價從230美元/股上調至263美元/股。摩爾指出：“閃迪在市場高預期下仍交出亮眼成績，數據中心業務的強勁增長勢頭似乎具有持續性，加上供應增長有限，這輪上升周期似乎才剛剛開始。”

英偉達、OpenAI新動向

日前，英偉達首席執行官黃仁勛表示，公司最先進的Blackwell芯片正面臨“非常強勁的需求”，因此對臺積電晶圓的需求也在增長。

黃仁勛稱：“英偉達制造GPU，我們也制造CPU、網絡設備、交換機，所以有很多與Blackwell相關的芯片。而且公司也正在下一代Rubin芯片上很努力。”臺積電首席執行官魏哲家透露，黃仁勛“確實提出了晶圓需求”，但具體數量屬于商業機密。

當被問及存儲芯片短缺問題時，黃仁勛表示，整個產業正在強勁增長，所以會出現“各種不同東西的短缺”。他補充道：“我們擁有三家卓越的存儲器制造商——SK海力士、三星和美光，它們都已大幅提升產能來支持我們。”黃仁勛還確認已收到這三家公司的先進芯片樣品。關于可能出現的存儲器漲價問題，他表示“這將由企業自主決定經營策略”。

SK海力士近日宣布，其明年產能已全部售罄，并計劃大幅增加投資，預計人工智能熱潮將推動芯片“超級周期”持續延燒。三星電子同樣表示，正就向英偉達供應下一代高帶寬存儲器HBM4進行“密切磋商”。

值得關注的是，AI巨頭OpenAI也有大動作傳出。據彭博社11月8日消息，OpenAI致函美國白宮科學與技術政策辦公室（OSTP），呼吁政府擴大《芯片與科學法案》（Chips Act）下的稅收抵免范圍，將原本面向半導體制造業的35%稅收抵免延伸至人工智能數據中心、AI服務器生產商及相關電力基礎設施領域。

據報道，OpenAI的公開信顯示，該信件由公司全球事務負責人Chris Lehane于10月27日簽署并寄送給白宮科技政策主任Michael Kratsios。OpenAI在信中指出，擴大稅收抵免有助于“降低資本成本、減少早期投資風險，并釋放私人資本，以緩解基礎設施瓶頸，加速美國AI產業建設”。

OpenAI認為，AI領域的高成本投資需要公共政策在早期階段發揮風險對沖作用。OpenAI此前承諾，將在未來投入約1.4萬億美元用于數據中心與芯片建設，以支持更先進的AI系統開發和更廣泛的技術應用。由于公司尚未盈利，其資金籌措方式引發了外界關注，一些業內人士批評其部分融資結構“循環復雜”。

OpenAI在信中還建議，美國政府可通過撥款、成本分擔、貸款或貸款擔保等方式，支持AI產業的“制造端”，但未具體說明受益企業類型