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周末稀土的話(huà)題還一直在發(fā)酵，大家討論的越來(lái)越多。

昨天看了tuzhuxi的文章，覺(jué)得很有道理，其實(shí)這次的風(fēng)波就是美國(guó)BIS的草臺(tái)班子鬧出來(lái)的一個(gè)烏龍，有興趣的讀者可以看tuzhuxi的原文。

中美的話(huà)題比較敏感，這篇文章我們簡(jiǎn)單聊一下彭博社的這個(gè)報(bào)道：全球半導(dǎo)體行業(yè)正為中國(guó)可能的稀土出口限制做準(zhǔn)備。報(bào)道里提到，中國(guó)的新出口控制是迄今為止最嚴(yán)格的一次。它針對(duì)的是稀土礦物，這些材料在半導(dǎo)體生產(chǎn)中不可或缺。比如，用于芯片制造的精密激光、磁鐵和其他設(shè)備，很多都依賴(lài)稀土元素。中國(guó)控制了全球稀土供應(yīng)的絕大部分，據(jù)數(shù)據(jù)，鏑、鋱、釓等關(guān)鍵元素的開(kāi)采和加工中，中國(guó)占比超過(guò)90%。其他國(guó)家像越南、日本、印度和俄羅斯，雖然也有一些產(chǎn)量，但遠(yuǎn)不足以填補(bǔ)缺口。

荷蘭的ASML是全球領(lǐng)先的芯片光刻機(jī)供應(yīng)商，他們已經(jīng)在評(píng)估潛在中斷。ASML的機(jī)器需要用到稀土磁鐵，如果供應(yīng)受限，價(jià)格上漲是直接風(fēng)險(xiǎn)。一位熟悉公司情況的人說(shuō)，他們特別擔(dān)心再出口環(huán)節(jié)，因?yàn)樾乱?guī)要求外國(guó)公司必須向中國(guó)申請(qǐng)批準(zhǔn)才能轉(zhuǎn)出口這些產(chǎn)品。美國(guó)芯片巨頭也類(lèi)似，正在評(píng)估影響。一位美國(guó)芯片公司的高管提到，最明顯的風(fēng)險(xiǎn)是稀土依賴(lài)磁鐵的價(jià)格上漲，這會(huì)直接傳導(dǎo)到芯片供應(yīng)鏈成本上

從更廣的視角看，稀土在電動(dòng)車(chē)、風(fēng)力發(fā)電和國(guó)防領(lǐng)域都很關(guān)鍵，但半導(dǎo)體是最敏感的環(huán)節(jié)。像Intel、臺(tái)積電和三星這樣的巨頭，都依賴(lài)ASML的設(shè)備生產(chǎn)芯片。如果稀土供應(yīng)中斷，整個(gè)價(jià)值鏈從化學(xué)品到工具制造都會(huì)受影響。喬治城大學(xué)的一位研究員說(shuō)，中國(guó)的新控制會(huì)打擊芯片制造過(guò)程的核心部件，比如那些整合稀土磁鐵的設(shè)備。

德國(guó)作為歐洲最大經(jīng)濟(jì)體，已經(jīng)開(kāi)始與受影響企業(yè)及歐盟委員會(huì)溝通，準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)措施。ww主要靠歐洲、美國(guó)和日本供應(yīng)稀土，他們表示需要更多評(píng)估，但會(huì)繼續(xù)監(jiān)控原材料價(jià)格和供應(yīng)鏈調(diào)整。美國(guó)白宮官員說(shuō)，他們正在審查這些新規(guī)的影響，因?yàn)檫@是突然實(shí)施的，目的是控制全球科技供應(yīng)。

總體來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)摩擦讓供應(yīng)鏈企業(yè)不得不重新審視依賴(lài)性。世界最大的芯片制造商，包括Intel、臺(tái)積電和三星，都在努力多元化來(lái)源，但短期內(nèi)很難擺脫對(duì)中國(guó)稀土的依賴(lài)。未來(lái)幾個(gè)月，如果貿(mào)易談判沒(méi)有進(jìn)展，價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)中斷可能會(huì)成為常態(tài)。